在这片神秘的玛法大陆，曾经生活着千奇百怪的生物群。在其中，人类的力量是如此的弱小，以致于他们在这个大陆上被迫建立起各种组织，来抵抗那些有着超自然能力的野兽和怪物。过了一段时间，一个神秘种族的出现改变了玛法大陆的势力分配，他们迅速学习各种技巧，很快取得了非凡的能力，占据了这个大陆的领导地位。
这个种族教会其他种族使用火和关于生存的技能。当长期生活在充满恐怖和威胁的环境中的人类学习到了这些不同的技能以后，他们开始尝试建立文明。
人类在神秘种族的帮助下，开始了他们漫长而悠远的领土扩张和文明建立的过程，最后终于创造出一个巨大的国家。据说，这个文明在当时已经拥有了超出我们想象力的文明和能力，但是在后来的一次大爆炸中，文明消失了。没有任何人知道关于这次大爆炸的细节，也没有任何痕迹可以寻找到与之相关的信息。同时，那个帮助人类的神秘种族也随着爆炸消失得无影无踪。剩下的生还者带领他们的后代开始凭着记忆着手重建，希望重现那个年代的辉煌，他们甚至期望能够建立一个完全等同于以前的文明社会。可资源的短缺和知识的贫乏，严重地影响着进程。这个漫长的过程是如此地艰苦，重建几乎不可能实现。
在那以后，人类又开始了漫长的发展。随着时间的推移，三个主要的国家逐渐形成。尽管关于那个年代和神秘种族的传说都显得虚无飘渺，但是人类一直没有放弃对过去的崇敬。他们一代一代传颂着那个极度文明的年代，永恒的传奇也就这样被流传下来。
就在三国鼎立局势相对稳定的时候，一件不可想像的事情发生了。尼耳和半兽人种族发展起来！
不同于其他小社会兽民的是，尼耳民族创造了一个相当大的社团，并且非常快地发展了它们独有的各种技巧来使用任何形式的工具。它们拥有非常高的智慧，制定了明确有序的社会等级制度。半兽人种族在各个方面都不如尼耳，包括技能、智慧和社会组织等，但是它们创造了一种非凡的能量。一开始它们被自然界限隔绝在外，直至人类采取侵略性的态度打破了界限，大规模的冲突终于发生了。
